Disc-1
01. 돌아와요 부산항에 /조용필
02. 멍에 /김수희
03. 앉으나 서나 당신생각 /현철
04. 옥경이 /태진아
05. 당신만을 사랑해 /혜은이
06. 외로워 마세요 /강승모
07. 몇미터 앞에두고 /김상배
08. 영동 블루스 /주현미
09. 미쓰고 /이태호
10. 카페에서 /최진희
11. 가을비 우산속 /최헌
12. 연상의 여인 /윤민호
13. 날보러 와요 /방미
14. 제비처럼 /윤승희
15. 사랑했기 때문에 /최병걸
16. 여기가 어디냐 /인순이
17. 고목나무 /장욱조
18. 유랑자 /윤수일
Disc-2
01. 울긴 왜 울어 /나훈아
02. 그대는 나의 인생 /최진희
03. 사랑은 나비인가봐 /현철
04. 갈색추억 /한혜진
05. 간대요 글쎄 /이태호
06. 마지막 포옹 /김수희
07. 신토불이 /배일호
08. 서울대전대구부산 /김혜연
09. 앵두 /최헌
10. 새벽비 /혜은이
11. 아내에게 바치는 노래 /하수영
12. 동반자 /지다연
13. 갈대 /윤수일
14. 빈손 /문희옥
15. 정 /조용필
16. 천년 /윤시내
17. 밀양머슴 아리랑 /한규철
18. 미운정 고운정 /나미