******** CD 1 ***********
01. 가지마오 / 나훈아
02. 9월의 노래 / 패티김
03. 빛과 그림자 / 최희준
04. 봄비 / 김추자
05. 우수 / 남진
06. 공항의 이별 / 문주란
07. 흙에 살리라 / 홍세민
08. 그대 없이는 못살아 / 패티김
09. 뜨거운 안녕 / 쟈니리
10. 동숙의 노래 / 문주란
11. 어머님 / 남진
12. 종점 / 최희준
13. 보고싶은 얼굴 / 현미
14. 외나무 다리 / 최무룡
15. 산장의 여인 / 권혜경
16. 빛속의 여인 / 장현
17. 울산 큰애기 / 김상희
18. 밤하늘의 부르스 / 차도균

************ CD 2 **************
01. 이별 / 패티김
02. 진고개 신사 / 최희준
03. 코스모스 피어 있는길 / 김상희
04. 강촌에 살고 싶네 / 나훈아
05. 미워도 다시 한번 / 남진
06. 백치 아다다 / 문주란
07. 내 생애 단 한번만 / 조영남
08. 낙엽따라 가 버린 사랑 / 차도균
09. 꽃잎 / 김추자
10. 가슴 아프게 / 남진
11. 초우 / 문주란
12. 갈대의 순정 / 박일남
13. 허무한 마음 / 정원
14. 사랑하는 당신이 / 패티김
15. 안개 / 정훈희
16. 하숙생 / 최희준
17. 임이라 부르리까 / 이미자
18. 눈동자 / 이승재