01. Title 날개 (Guitar Vers.)
02. 풋사랑
03. 너 하나만
04. Moon River (Violin Vers.)
05. Romantic Love
06. 너의 곁으로
07. Before The Rain (Inst.)
08. Tonight
09. Moon River (Sax Vers.)
10. 거짓말
11. In My Dream (Inst.)
12. 사랑느낌
13. 풋사랑 (Inst.)
14. 당신이였나요
15. 아무말도 하지마요
16. 너 하나만 (Sax Vers.)
17. Romantic Love (Inst.)
18. 너의 곁으로 (Piano Melody Vers.)
19. Title 날개 (Sax Vers.)