CD 1
01. Intro
02. Returns
03. 가슴아 그만해
04. 사랑이 끝나면 (M/V Mix)
05. 사랑이 사랑을 버리다
06. Hope
07. 모래시계
08. 너만 있으면...
09. Oh! Plz (Feat. 럼블피쉬 최진이)
10. 눈을 감아도
11. Rain
12. Moment
13. What A Wonderful World
14. 눈물
15. 사랑이 끝나면

CD 2
01. Intro
02. 붉은 노을 (2007 New Ver.)
03. 별 (2007 New Ver.)
04. 사랑을 믿어요 (2007 New Ver.)
05. 태양은 가득히 (2007 New Ver.)
06. Sixth Sense (2007 New Ver.)
07. 사랑하고 싶었어 (2007 New Ver.)
08. 눈물 (M/V)
09. 가슴아 그만해 (M/V)
10. Oh! Plz (M/V)
11. 붉은 노을 (M/V)