CD1
01. 물레방아 인생
02. 낙엽이 지는데
03. 사랑이란
04. 지금
05. Green Green Grass Of Home
06. 제비
07. 불꺼진 창
08. 화개장터
09. 사랑 없인 못살아요
10. 모란동백
CD2
01. 은지의 노래
02. 그대 그리고 나
03. 노래는 나의 인생
04. 섬마을 선생님
05. 백치 아다다
06. 내 고향 충청도
07. 울고 넘는 박달재
08. 딜라일라
09. 은퇴의 노래
10. 인생은 미완성
11. 화개장터