* CD 1

01 Never say goodbye

02 뒷걸음

03 미안해, 고마워, 사랑해...

04 그 노래

05 슬픈 인연 (Special Track)

06 Epilogue (Special Track-김민수)

* CD 2

01 Intro

02 상처투성이

03 슬픈 부탁

04 내 맘 모르지

05 착한남자

06 더 살아봐도

07 사랑이 사랑이 (투명인간 최장수OST-김민수)

08 도대체 넌 왜

09 흉터

10 Love I

11 Bye Bye Bye

12 한 남자의 Diary

13 Promise

14 Lonely Soul (Feat. Girl Friends)

15 투명한 눈물

16 나쁜남자

17 속죄

18 니가 떠난 그날

* CD 3

01 El Condor Pasa

02 하늘아 제발

03 그렇더라

04 두 가지 일

05 2번째 고백

06 태양아래서

07 후애

08 녹슨 가슴

09 발자국

10 부르고 불러도

11 One Night (Rap Feat.B BOX)

12 Love II

13 하늘 (Voice One 싱글앨범)

14 새 살

15 너밖에 없잖아

16 The One

17 Cant Stop Loving You (투명인간 최장수OST-이진성)

18 운명 (늑대OST)

* CD 4

01 그대 앞에서

02 이별을 앞에 두고 (Narration.신해철)

03 신기루

04 남자야

05 Loving You

06 Only You

06 Only You

07 남자가 사랑을 버리는 이유

07 남자가 사랑을 버리는 이유

08 사랑얘기 (Voice One싱글앨범)

09 Love III

10 행복한 죄

11 너도 아파봐

12 미친 사랑 (싱글파파는 열애중OST-이진성)

13 가슴으로 외쳐 (Feat.Rhymer)

14 이런 남자

15 나비의 꿈

16 Outro