01. INTRO
02. 퇴근길
03. 거짓말 하나 (VOICE 주진모)
04. 할 말은 있다 (SONG BY LOVESPY+WITCHES)
05. DRIVE
06. 인터뷰 사절 (VOICE 주진모)
07. 생일 축하합니다 1
08. MORNING SONG (SONG BY LOVE SPY)
09. 상구 학교 갔어요 (VOICE 임현식, 공형진, 서영희)
10. 집으로 + 추억
11. SCENE 91 (VOICE 임현식, 공형진, 손현주, 주진모, 송선미)
12. SCENE 92 (VOICE 서영희)
13. ALEX MAMBO (FEAT.방준석)
14. SHAKE YOUR BODY AND HIP! (SONG BY LOVESPY)
15. RELAX
16. 깍꿍 김기자
17. 용인 젓소 아저씨 (VOICE 공형진, 주진모)
18. 빨간 페인트
19. 복장 도착자
20. 분노의 명순
21. 대한민국 형사! 박형사!
22. 상구의 꿈
23. 만철의 고백
24. 나 오늘 생일인데 (VOICE 주진모)
25. 생일 축하합니다 2