CD 1
01. Intro
02. I Believe
03. Good-Bye My Love
04. Never Again
05. 스치듯 안녕
06. Kiss
07. 참아보려해
08. 그리고 사랑해
09. 차라리 (Orchestral)
10. 사랑은 끝났어
11. 라라라
12. Phantom Of Love
13. Goodbye
14. 그녀에게 감사해요
15. 얼마나 좋을까 (Orchestral)
CD 2
01. Goodbye
02. Farewell Blues II
03. 그렇게라도
04. 크리스마스 콘서트
05. Lombok 뮤직비디오 및 자켓 촬영스케치