01. 바람의 나라
02. 당신의 소중한 사람
03. 캐롤란과 캐슬의 대화
04. 퍼햅스러브 (드라마 '궁' 삽입곡)
05. 앵무새 (드라마 '궁' 삽입곡)
06. 우주정복 (드라마 '궁' 삽입곡)
07. 자유의 탱고 (드라마 '궁' 삽입곡)
08. I'm Still Loving You (영화 '첨밀밀' 주제곡)
09. 제주의 왕자
10. 겨울아침의 정경
11. 프론티어
12. My Road
13. 엘 콘도르 파사
14. 그 저녁 무렵부터 새벽이 오기까지
15. 창구만들기