01. Run & Fly
02. 기도 (Gabliel's Oboe) (원곡: Ennio Morricone)
03. 사랑하는 사람아 (해주아리랑) (Feat. MC스나이퍼,오혜연 )
04. 아도니스
05. 선물 (소와 소년 2nd Endition)
06. 어머니 그리고 아버지 2 (Naration MC스나이퍼)
07. 노을 (Feat. 임미정 트리오)
08. 달빛
09. Liber Tango (원곡: A. Piazzolla)
10. Happy Day
11. 석양
12. 바람이 분다(군밤타령) (Feat. 임미정 트리오)
13. 휘파람과 자전거
14. Fly To The Sky