01. 세사람
02. 헤어지니
03. 현실 (with 이수영)
04. 미인
05. 너에게로 날다 (with 화요비, 별 알렉스(클래지콰이), 대니정)
06. 사랑 그게 뭐라고
07. ...합니다
08. Bless You
09. 늦잠
10. 너는 내운명
11. 비가 오는 날엔
01. 세사람
02. 헤어지니
03. 현실 (with 이수영)
04. 미인
05. 너에게로 날다 (with 화요비, 별 알렉스(클래지콰이), 대니정)
06. 사랑 그게 뭐라고
07. ...합니다
08. Bless You
09. 늦잠
10. 너는 내운명
11. 비가 오는 날엔