CD 1
01 프롤로그
02 돌아와요 부산항에
03 촛불
04 돌아오지 않는 강
05 사랑은 아직도 끝나지 않았네
06 잊기로 했네
07 너무 짧아요
08 슬픈 미소
09 잊혀진 사랑
10 팝 메들리 (STARS ON 45, GOOGIE NIGHTS, FUNKY TOWN, VIDEO KILLED RADIO STAR...)
11 민요메들리 (새타령, 남원산성, 성주풀이, 강원도 아리랑, 한오백년, 진도 아리랑)
CD 2
01 일편 단심 민들레야
02 여와 남
03 고추잠자리
04 잊을수 없는 너
05 자존심
06 미워 미워 미워
07 단발 머리
08 외로워 마세요
09 정
10 대전부르스
11 물망초
12 창밖의 여자
13 에필로그