CD 1
01. 꿈에 본 내 고향
02. 번지없는 주막
03. 아주까리 등불
04. 애수의 소야곡
05. 짝사랑
06. 울고 넘는 박달재
07. 산팔자 물팔자
08. 목포의 눈물
09. 목포는 항구다
10. 경상도 아가씨
11. 만담 1부(송해/박시명)
CD 2
01. 백마야 울지마라
02. 남원의 애수
03. 찔레꽃
04. 나그네 설움
05. 알뜰한 당신
06. 불효자는 웁니다
07. 정
08. 홍도야 울지마라
09. 이별의 부산정거장
10. 굳세어라 금순아
11. 만담 2부(송해/박시명)
01. 꿈에 본 내 고향
02. 번지없는 주막
03. 아주까리 등불
04. 애수의 소야곡
05. 짝사랑
06. 울고 넘는 박달재
07. 산팔자 물팔자
08. 목포의 눈물
09. 목포는 항구다
10. 경상도 아가씨
11. 만담 1부(송해/박시명)
CD 2
01. 백마야 울지마라
02. 남원의 애수
03. 찔레꽃
04. 나그네 설움
05. 알뜰한 당신
06. 불효자는 웁니다
07. 정
08. 홍도야 울지마라
09. 이별의 부산정거장
10. 굳세어라 금순아
11. 만담 2부(송해/박시명)