CD 1
01. 보슬비 오는 거리
02. 빨간 구두 아가씨
03. 나 하나의 사랑
04. 동백꽃 피는 항구
05. 비내리는 호남선
06. 아리랑 목동
07. 오동추야
08. 가슴 아프게
09. 동숙의 노래
10. 돌아가는 삼각지
11. 안개낀 장충단 공원
12. 눈물젖은 두만강
13. 돌지 않는 풍차
14. 비 내리는 고모령

CD 2
01. 가거라 38선
02. 황성옛터
03. 백지연서
04. 공항의 이별
05. 추억의 소야곡
06. 영산포 아가씨
07. 대원군
08. 모녀의 기도
09. 임 없는 조각배
10. 압록강 칠백리
11. 내 마음의 노래
12. 살구나무집 처녀
13. 항구의 인사
14. 심술쟁이 초립동