CD 1
01. 알뜰한 당신
02. 삼다도 소식
03. 외로운 가로등
04. 뽕따러 가세
05. 대한팔경
06. 추억의 탱고
07. 장희빈
08. 임이 좋아요
09. 압록강 7백리
10. 비 오는 양산도
11. 열녀의 사랑
12. 가연의 노래
13. 흘러간 무대
14. 왜 못 오시나
15. 두견아 울지 마라
16. 차창에 기대여

CD 2
01. 아리랑 풍년
02. 가슴 아프게
03. 재일교포
04. 대원군
05. 순정화
06. 임은 가셨지만
07. 물레방아 도는데
08. 행화촌 금실이
09. 비 내리는 호남선
10. 울산 큰 애기
11. 가야금 타령
12. 자장가 달밤
13. 그대 곁을 떠납니다
14. 아슬아슬 타령
15. 경순공주
16. 산천은 변하여도