CD 1
01. 산 너머 남촌에는
02. 푸른날개
03. 박달재 사연
04. 장희빈
05. 행복의 샘터
06. 짝사랑
07. 불효자는 웁니다
08. 순애
09. 하숙생
10. 꿈꾸는 백마강
11. 살아야 한다
12. 남자의 마음
13. 못 잊을 그 얼굴
14. 서울 나그네
15. 그리운 사람
16. 정열의 불야성

CD 2
01. 럭키모닝
02. 아리랑 부기
03. 밤새도록 굿 나이트
04. 슬픈 흑장미
05. 오동추야
06. 오솔길로 갑시다
07. 그이와 이 밤을
08. 오솔길
09. A번 아가씨
10. 미운 봄 미운 님
11. 내던진 글라스
12. 아리랑 도돔바
13. 서울의 젊은 꿈
14. 딸기 빛 첫사랑
15. 한강 소야곡
16. 아카시아 필 무렵