01. 가을회상 (이경애 시)
02. 가을이 푸른 하늘을 이고 (양창순 시)
03. 기다림 (이경애 시)
04. 진달래 (한승수 시)
05. 그리움 (이경애 시)
06. 가을 (성근석 시)
07. 복사꽃 (한승수 시)
08. 가뭄 (성근석 시)
09. 그리움 (한승수 시)
10. 당신의 길 (이경애 시)
11. 그게 아니었습니다 (이경애 시)
12. 당신의 눈으로 보니 (이경애 시)
13. 가을회상 (국악연주)
14. 복사꽃 (국악연주)
15. 가을이 푸른 하늘을 이고 (국악연주)
16. 그리움 (국악연주)