01. 쿨하게 헤어지는 방법 (Feat.잔디) (김진표)
02. 말 좀 해 줘 (Feat.Soulman) (Supreme Team)
03. Simple Love (Feat.나비) (Mc Mong(엠씨 몽))
04. 궁금해 가끔 (Feat.구인회 Of Mac) (Baechigi(배치기))
05. 사랑을 느낄때... (Feat.Koffee) (Verbal Jint(버벌진트))
06. Spring Spring (Feat.Maybee) (조Pd)
07. 아픈 번호 (길 Of 리쌍)
08. I Got U (Feat.Dok2, 샛별) (Crown J(크라운 제이))
09. Million Dollar Baby (Mc Sniper(엠씨 스나이퍼))
10. Ladies' Night (Feat. Solflower) (Miss.$)
11. 마지막 거짓말 (장근이 & Joy)
12. 감기 (Feat.Joy) (Icon)
13. Yesterday (Feat. Red Roc, 샛별) (Bluebrand)