01. 낙서
02. Dreamin'
03. 기념일 (feat. Amin. J)
04. 댄스 댄스 댄스
05. Art & Fear (feat. Junggigo)
06. Why (dialogue:chapter3)
07. 연금술사 (feat. Kebee, Paloalto)
08. 이상해 (feat. Outsider)
09. 어깨동무
10. Rain Bow (feat. Tablo & JW)
11. N.I.C.E (Nothing Is Cool Enough) (feat. Epik High, Jinbo)
12. Bed Scene (feat. Verbal Jint)
13. You Don't Care (feat. Itta, Junggigo)
14. Good Night