01. 내일의 노을 - Intro
02. Only When I Sleep (Two Of Us) - 이은주 with 김태훈
03. 우체국 - 이은주
04. 아디오스 UFO 합창 Ver. Spanish
05. 선인장 - 성시경
06. 어린 시절의 왈츠
07. 오 그대는 아름다운 여인 - 유준상
08. 첫눈
09. 인연 - 이승철
10. 연애소설 Main Theme - 이은주
11. Only When I Sleep (Bossa Unplugged) - 이은주
12. 노을 그녀를 기억해 - 이규한 with Soda (올드피쉬)
13. 오 그대는 아름다운 여인 (Instrumental)