1. Nella Fantasia From 미션
2. Cinema Paradiso From 시네마 천국
3. You And Only You
4. All I Ask Of You From 오페라의 유령
5. Think Of Me From 오페라의 유령
6. Queen Of The Night (모짜르트: 오페라 '마술피리' 중 "밤의 여왕")
7. Luigi Dal Caro Bene (그리운 님을 멀리 떠나)
8. Ombra Mai Fu (헨델의 '라르고')
9. Arrirang (정선 아리랑)
10. Ave Maria (카치니의 '아베 마리아')
11. Lascia Ch'Io Pianga (헨델의 '울게 하소서')
12. [Special Tracks] Bee Gee`S 'Tragedy'
13. You And Only You