01. Giant
02. 아침 먹고 땡
03. 에구구구
04. 하모니카 소리
05. 모닝 스타
06. 아 외로워
07. Happy Birthday
08. 바오밥나무
09. Sunday
10. 하모니카 소리 (Belle Epoque Ver.)
11. 그렇게 너에게
01. Giant
02. 아침 먹고 땡
03. 에구구구
04. 하모니카 소리
05. 모닝 스타
06. 아 외로워
07. Happy Birthday
08. 바오밥나무
09. Sunday
10. 하모니카 소리 (Belle Epoque Ver.)
11. 그렇게 너에게