1. 운암정의 아침
2. 선물 (이적)
3. 꿈의 시간들 (Tei(테이))
4. 첫사랑 (Drama Ver.) (이소라)
5. 눈이 하는 말 (신혜성)
6. Love Me (Sweetpea(스위트피))
7. 벚꽃지다 (Drama Ver.) (Malo(말로))
8. 사랑과 별
9. 너에게 (Casker(캐스커))
10. 식객 (Inst.)
11. 비밀 (짙은 & 한희정)
12. Heyday (Fanny Fink(파니 핑크))
13. 내 꿈을 향해서 (레몬트리)
14. 경합
15. 운명