CD 1
01. 별보다 달보다 - 박지헌
02. 한사람 - 다비치
03. 사랑은 못해요 - 임정희
04. 가시 - 손호영
05. 바보야 - 정슬기
06. 니가뭔데 - 일락, 박지헌
07. 가버려 - 시온
08. 가슴이 아파요 - 신재
09. 울다가 웃다가 - 김진우
CD 2
01. Waltz Within
02. 가시 (inst)
03. Warm Hands
04. 가버려 (inst)
05. 엄마의 눈물
06. 사랑은 못해요 (inst)
07. 사나운 운명
08. 바보야 (inst)
09. The Last Page
10. The Red Cello