CD 1 01. 난 행복해 02. 기억해 줘 03. Angel Eyes 04. 사랑 05. 너무 다른 널 보면서 06. 청혼 07. Blue Sky 08. 금지된 09. I.O.U 10. 장난인 줄로만 알았지 -with 이명원 CD 2 01. 처음 느낌 그대로 02. 믿음 03. I Love You For Sentimental Reasons 04. 우리 다시 05. Curse 06. 부랑자 07. 복잡해 08 .그냥 이렇게 09. 쉼 10. 잊지 말기로 해 -with 이명원