01. 출동!
02. Family (Feat. 손담비)
03. 그 약속 (Feat. 이정표)
04. 에너지 (Feat. 선예)
05. All 4 U (Feat. 솔비)
06. Come On Come (Feat. Jj)
07. 사랑해 (Feat. 윤은혜)
08. Skit #1/ 09. Mighty Mouth
09. Mighty Mouth
10. Cry (Feat. 호란)
11. Since 2004 (Feat. 유리)
12. Skit #2 (Feat. Beatbox Dg)
13. 오! 예!
14. 랄랄라 (Feat. 김창렬)
15. Movie Star
16. Music (Feat. Double K, Ruda)