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01. Intro
02. 사랑은 가질 수 없을 때 더 아름답다
03. Caught My Eye
04. 부탁해...
05. 혼자 남겨지는건...
06. Round & Round
07. Blue Sky
08. Somewhere Someone
09. Tko Skit
10. She Is The One (Feat.Seven(Da Crew), Hyundoo(Trespass) & Tko)
11. 어떻게 내가 (Feat Kim Jo Han)
12. Up Front Ii
13. 사랑은 가질 수 없을 때 아름답다 (Inst.) 프로듀서로는 JTL 때부터 함계했던 JOHAN GUNARRSSON이 다시 참여했다. JOHAN은 백 스트릿보이스의 신보 작업에 메인 프로듀서로 참여하고 있었지만 JTL시절 토니에게 받았던 감성적인 보컬의 느낌과 ,그리고 아시아 시장이라는 매혹적인 제의에 다시 한번 그의 역량을 발휘하게 된다. 그외 전체적인 타이틑곡을 진행했던 우타다 히까루의 프로듀서였으며 일본내의 최고의 프로듀서인 "무라야마 신이지로"와 동양 특유의 감성적이며 비장한 사운드의 공동 작업을 이루어 냈으며 세계 최고의 R&B그룹 ALL4One의 리더 Jamie Jones또한 다른 all4one 멤버들과 함께 토니 앨범에 프로듀서로 참여 전형적인 리듬 엔 블우스의 표본을 보여주었다. 하지만 신보는 그룹 시절의 댄스 이미지를 과감히 떨쳐버리고 POP 발라드 성향으로 더 나아간 앨범이다.
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